马斯克旗下SpaceX融资400亿美元采购GPU，而A股光模块龙头此前大幅下跌，折射出AI算力扩张与融资泡沫并存的复杂局面。
AI数据中心供应链全面吃紧：光器件厂商Lumentum的光学元件已售罄至2029年初，光互连取代算力成为交付瓶颈；英伟达参投的澳洲数据中心运营商Firmus Grid放弃IPO；软银据报正寻求向海湾主权财富基金筹资1000亿美元投向AI。
五部门启动2026年度国家绿色算力设施推荐，新版评价体系突出能效碳效；中国大模型周调用量连续21周全球第一，DeepSeek登顶。